乐信正式挂牌纳斯达克 成为分期电商榜首股

12月21日音讯，我国分期电商开拓者、金融科技企业乐信（股票代码LX），在美国纳斯达克买卖所正式挂牌，成为分期电商榜首股。

此次乐信共发行1200万ADS，每ADS发行价为9美元，募资规划为1.08亿美元，承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴本钱。若承销商行使超量配售权，募资规划将为1.24亿美元。

乐信创始人兼CEO肖文杰表明，登陆本钱商场可以推进公司的规范化办理，让公司更合规通明，这既是乐信既定的中长期发展计划，也显现了乐信自动拥抱监管的决计。

肖文杰说，上市之后，乐信会加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互联网消费金融的效能，让金融愈加普惠；坚持审慎运营准则，倡议绿色消费金融理念，严格执行消费者维护条款，推进消费晋级，效劳实体经济。

乐信总部坐落深圳，以“信誉生长成果质量日子”为愿景，现在旗下业务包含质量消费分期渠道分期乐、网络假贷中介效劳渠道桔子理财以及金融财物敞开渠道鼎盛财物三大子品牌。

分期乐商城是我国分期电商行业的开拓者，具有最典型的互联网消费金融场景。到2017年9月末，分期乐商城具有72万精选SKU（商品种类），涵盖了与年青白领质量日子密切相关的14个消费品类。招股书显现，2016年乐信总营收为43亿，其间分期电商营收为27亿，占比超越60%。

到2017年三季度，乐信集团具有超越2000万用户，其间，授信誉户超越650万。自2013年建立至今，乐信总买卖规划约为601亿，呈加快增加态势；其间，2017年前三季度的买卖规划到达313亿元，超越前三年的总和，同比增加124%。

作为金融科技渠道，乐信一直坚持以技能创新提升互联网消费金融效率。招股书显现，乐信自主研制的“鹰眼”智能风控引擎应用了大数据、人工智能等前沿科技，现在集成了1000余个决议计划规矩，包含5000多个数据变量。通过这套智能体系，到2016年末，乐信集团95%的订单可以完成全自动审阅，秒级反应结果。现在，乐信集团2566名职工中，风控和研制人员占比超越三分之一。

除了“鹰眼”智能风控引擎，乐信集团在金融科技领域的另一个中心技能体系是海量小微金融财物处理技能渠道“虫洞”。“虫洞”体系具有千亿级财物办理能力，日吞吐百万级订单，使得分期乐商城发生的小额信贷需求，与多个金融组织合作伙伴无缝对接，并让资金实时到账。

乐信效劳于我国优质高生长人群。这部分用户，受教育程度高、有激烈的质量消费志愿且有杰出的信誉认识和信誉习惯，但现期收入和消费需求无法匹配，而未来的收入增加潜力巨大。

未来这一商场将持续高速扩展。第三方咨询组织Oliver Wyman猜测，上述集体2016年到2020年间，商场年复合增加率将高达64.1%；相较而言，该组织猜测，同阶段，我国消费金融商场整体的复合年均增加率为18%。

招股书显现，肖文杰和办理层及职工共持有超越40%的乐信股份。肖文杰先生曾任腾讯财付通产品总监，是我国最早的互联网金融开拓者之一。

乐信首要股东还包含：险峰长青，占股15.3%；经纬我国，占股12%；以及京东集团，占股11.9%；泰康稳妥，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST创始人Yuri Milner旗下基金），占股6%。其他股东还包含贝塔斯曼亚洲出资基金、华晟本钱、共建创投等。招股书没有显现这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票。

此次IPO，乐信的美国法律顾问为Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP（美国世达律师事务所），我国法律顾问为北京世辉律师事务所；承销商的美国法律顾问为Shearman & Sterling LLP （美国谢尔曼&思特灵律师事务所），我国法律顾问为君合律师事务所。一切财务数据通过普华永道会计师事务所的独立审计。