黑天鹅对我国电商格局的影响？2月京东逆袭天猫

毫无疑问，2019年12月发作的新式冠状病毒肺炎疫情，是我国零售业曩昔十七年来最大的“黑天鹅事情”！

2019年全国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件，同比增加25.3%。假定其间85%是电商快件，便是539.92亿件，人均便是38.56件，人均均匀每月网购3.21次。当然不或许每个我国人都网购，实践浸透率50%不到，也便是7亿网购用户不到，均匀每月网购6.42次。

一句话总结，我国人的日子没了网购“活不了”！

但在曩昔的10天，你的网购选择似乎没有那么多了。由于新年快递员返乡和新式冠状病毒肺炎，导致全国快递“歇业”。即便快递没有歇业，工厂和批发档口歇业，各个电商产业园的商家也接到园区管委会通知必须罢工。咱们老百姓独爱的淘宝和拼多多，却只能“歇业”了。

所以这就有意思了，谁有货，谁有运力，谁还能正常运营，便是曩昔十天意外的赢家。而这种状况，或许还会延续10-20天。

让现已把网购当成日常购物干流方式的我国顾客来说，十天半个月不网购，是肯定不或许的。更何况疫情的当下，不愿意出门活动，削减不必要的风险状况下，就更需要网购了。

而这种状况，现已直接反应在了生鲜电商数据上了。各家都有发表一些公关的数据，京东生鲜、京东到家、每日优鲜、叮咚买菜，包含阿里旗下盒马鲜生的订单都是暴升三五倍，客单价根本都直接翻倍。半小时达，一小时达，两小时达根本都不大或许的，盒马鲜生都是提前一天预定下单配送。每日优鲜是深夜12点敞开抢菜模式。线下的永辉和物美由于有了电商支撑，线上订单也是暴升。我和其间半数以上的生鲜电商创始人沟通过，根本事实。

我说第一个结论，这一波电商，谁有运力谁便是最大的赢家，运力是最大的瓶颈之一。由于新年的时分就现已过了冬季旺季，配送员大半都回老家新年了，还一时半会儿回不来。

京东全国全职职工21万，仓配职工16万，估计有超越13万是配送员。在历史以往中，新年不打烊一向都是京东运营差异化的策略。在新年的时分，争夺阿里天猫的中心客户。现在京东配送员即便只有60%在岗，也有7.8万配送员。这几天在京东购物，问过京东配送员，最近根本每天要送两三百单，超负荷配送。经常在京东网购的童鞋，也感受到了时效推迟的状况。所以京东与同期比，订单根本是翻倍的状况。

这么多电商里边，还有一家咱们不太重视的。便是京东控股47%的京东到家（达达集团旗下），他们仅在北京就有超越1万多配送员提供服务。

所以在2020年的2月份，淘宝和拼多多“歇业”，京东订单翻倍状况下，至少在这短暂的一个月，京东或许会超越天猫，成为我国第一大B2C电商。

但从我的视点来看，最重要的还不是京东在2月份取得多少销售额，多卖1000亿本身并不能改动阿里主导我国电商的格局。但改动的是中心用户心智，一大批阿里死忠用户，也不得不倒向京东。所以Q1季度京东的新增用户数据会很漂亮，而这些新增用户不是下沉的低价值用户，而是城市里边的高质量用户，数千万量级的高质量用户。

曩昔十几年，电商第一次体会到，不要花一分营销广告费，海量用户涌向电商途径，排队抢货。

假如你是二级市场投资人，你应该坚决果断的买入京东。客观的说，它真的是一点都不受疫情负面影响的电商公司！

自建物流，京东的中心壁垒！

2015年的时分，马云从前这样点评过京东说，它未来便是一个“悲惨剧”，内容大约如下：“京东将来会成为悲惨剧，这个悲惨剧是我第一天就提醒咱们的，不是我比他强，而是方向性的问题，这是没办法的。你知道京东现在多少人吗？5万人！阿里巴巴是慢慢长起来的，现在才23000人。收购加起来是25000人。你知道我为什么不做快递？现在京东5万人，仓储将近三四万人，一天配上200万的包裹。我现在均匀每天要配上2700万的包裹，什么概念？我国十年之后，每天将有3亿个包裹，你得延聘100万人，那这100万人就搞死你了，你再管试试？并且它的60%收入是在中关村,它自己网上不或许这么大量。所以，我在公司一再告诉咱们，千万不要去碰京东。别到时分自己死了赖上咱们。”

而京东第三季度财报数据显示，京东已完成连续15个季度盈利，前三个季度完成盈利近百亿元。所以盼望京东死，是不或许了。

疫情发作今后，京东除了自己在第一时刻就捐了百万只口罩等医疗物资之外，京东物流还一向都是疫情一线最大的物流服务商之一。

所谓养兵千日用兵一时，没有自建物流，京东就不会有这些成果，京东也不或许从数以千计的B2C傍边杀出一条血路。

但整个新年期间，或者说曩昔的十天一天疫情期间，京东并非仅有还在正常提供网购服务的电商。便是还包含了曩昔四五年最热门的生鲜电商，京东到家、每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生等等。由于这都属于保证民生的行业，在此期间并不受方针影响。

所以这有了我的第二个结论，生鲜电商真实意义的崛起了。

生鲜电商，尽管以前炒的很热。但即便在北上广深这样的城市，生鲜在线消费的份额不会超越10%。而在曩昔的一周，及未来的两周时刻，线上的份额或许会打破40%，乃至更高。

尽管疫情完毕后，老百姓仍是会回到线下逛超市卖车，但线上或许仍然还会保留一半的份额，即20%的份额。

所以在新年前倒下的生鲜电商公司，是倒霉的。或许再撑一个月，或许状况就大不一样了吧！尽管发不了国难财，但至少把业务撑下来是能够的。

从我个人的视点来说，对疫情的预判是很达观的。在元宵前后达到峰值，然后逐步下降，最快在3月底悉数完毕。但即便没有完全免除疫情，那么在2月10号，除湖北以外也会免除“封闭”，康复正常出产日子。时刻太长了， 我国受不了，国际也受不了，毕竟我国是国际供应链中心。

今日开端测验美国新药瑞德西伟，在中日友爱医院的消息，十分有效。即便不考虑这个事情，除湖北以外区域病死率0.5%，其完成已低于许多流感病毒了，咱们也没有必要慌。疫情，想必很快会完毕。

这意味着在2月10日，我国除湖北以外大多数的工厂将康复出产，大多数的档口会康复正常批发零售，三通一达等大多数快递也会康复经营。老百姓会走上街头巷尾，该吃吃该喝喝该玩玩该买买。但这并不意味着，一切电商，都立刻就会进入全速状况。

就我聊过的受影响电商商家和工厂，这只是一个绵长的康复进程！并不是咱们以为的，咱们不去线下了，网购就一定会获益，至少不是一切电商人都获益。

这一次黑天鹅疫情，想必也会给许多品牌商和零售人带来更多的考虑，电商不只是多了一个途径！

最终也很自豪的说一句，我所熟悉的电商，没有一家在这个时分乘机提价，发国难财！