华为喊话：2035年算力总量将增加10万倍！全球AI算力景气量再立异高，关注创业

华为预测，到2035年，全社会的算力总量将增长10万倍，AI存储容量需求也比2025年增长500倍，这主要受AGI（通用人工智能）发展和AI智能体从工具向决策伙伴演进驱动。17日早盘，光模块含量超51%的创业板人工智能震动洗盘。算力概念股体现分化，光模块方向继续回调，中际旭创领跌逾2%，首都在线、光环新网、新易盛等多股跟跌；光库科技则独立涨超6%，联特科技、兆龙互连、协创数据等跟涨逾2%。

抢手ETF方面，同类规划大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）场内下探2%后拉升翻红，实时成交额超5亿元，近期围绕五日线震动盘整，资金承接力较强。

算力方面，华为近期喊话称，2035年全社会的算力总量将增加10万倍。

华为相关报告指出，2035年全社会的算力总量将增加10万倍，核算范畴将打破传统冯 • 诺依曼架构的束缚，在核算架构、资料器材、工程工艺、核算范式四大中心层面完成颠覆性立异，终究催生新式核算的全面兴起。数据将成为推进人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增加500倍，占比超过70%，Agentic AI驱动存储范式改动。通讯网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体，完成移动互联网至智能体互联网的跃迁。

天风证券近期观点表示，全球AI算力景气量再立异高，坚定看好AI行业作为年度出资主线，活跃看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。海外算力产业链高景气量依旧，并未受到DeepSeek和交易冲突的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，继续看好光模块等海外算力产业链出资时机。

把握以光模块为中心的AI算力时机，主张要点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且要点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（截至2025.8.31）

同类比较看，截至9月16日，创业板人工智能ETF（159363）新规划超46亿元，近1个月日均成交额超11亿元，在盯梢创业板人工智能指数的6只ETF中高居榜首。

数据来历：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只盯梢创业板人工智能指数的ETF。

危险提示：创业板人工智能ETF华宝被动盯梢创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成依据该指数编制规则适时调整，其回测历史成绩不预示指数未来体现。文中指数成份股仅作展示，个股描绘不作为任何方式的出资主张，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评价的本基金危险等级为R4-中高危险，适宜活跃型（C4）及以上的出资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文呈现的信息（包含但不限于个股、评论、猜测、图表、目标、理论、任何方式的表述等）均只作为参考，出资人须对任何自主决定的出资行为担任。另，本文中的任何观点、剖析及猜测不构成对阅读者任何方式的出资主张，亦不对因使用本文内容所引发的直接或直接丢失负任何责任。基金出资有危险，基金的过往成绩并不代表其未来体现，基金管理人管理的其他基金的成绩并不构成基金成绩体现的保证，基金出资须慎重。投资此领域，需要 “抬头看天” （把握算力增长、推理需求爆发、智能体互联、多模态交互等长期趋势），也要 “低头看路” （关注国产替代、绿色算力、行业应用等细分机会，并警惕各类风险）。